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南方汇通:主业复苏,管理提升,子公司闪耀

发布时间:2010-04-26    研究机构:天相投资

公司09年出售部分海通证券股份,获得7920万的投资收益,目前公司仍持有海通证券1700多万股,投资收益具有较大不确定性。我们暂不考虑这部分对公司净利润的影响,预计2010年-2012年公司每股收益分别为0.07元、0.12元和0.16元,按照最新收盘价10.10元计算,对应的动态市盈率水平分别为146倍、84倍和63倍,估值水平缺乏上升空间,维持“中性”评级。但公司多家参控股子公司的业务,如复合反渗透膜、中央空调节能系统、锂电池等符合国家节能环保政策,未来发展前景较好。建议投资者密切关注。

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